loader
banner

INVESTOR DASHBOARD LÀ GÌ ?

Investor Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động thu hút nhà đầu tư của các Quỹ Mở thành viên. Nhà đầu tư Quỹ Mở được hiểu là nhà đầu tư nắm giữ một loại chứng chỉ Quỹ Mở, nếu như 1 cá nhân hay tổ chức nắm giữ nhiều loại chứng chỉ Quỹ thì được tính là nhiều nhà đầu tư. Ví dụ, anh Nguyễn Văn A nắm giữ 3 loại Quỹ cổ phiếu VCBF, Quỹ trái phiếu Vietinbank, Quỹ cân bằng ENF thì số lượng nhà đầu tư được tính là 3 thay vì 1.

Do vậy, bảng Investor Dashboard là công cụ hữu ích và hiệu quả giúp theo dõi hoạt động phân phối của các Công ty quản lý Quỹ, giúp chúng ta phán đoán xu hướng thị trường, tính hiệu quả của các chiến lược phân phối khác nhau giữa những nhà quản lý Quỹ khác nhau.

CÔNG CỤ HIỆU QUẢ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI THEO THỜI GIAN THỰC

Investor Dashboard Quỹ Mở Việt Nam là công cụ không thể thiếu để chúng ta nắm bắt những diễn biến thị trường theo thời gian thực để điều chỉnh các chiến lược kinh doanh và phân phối chứng chỉ Quỹ.

  • Thay đổi số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ Quỹ trước những biến động của thị trường chứng khoán hay nền kinh tế
  • Mối quan tâm của nhà đầu tư thay đổi như thế nào đối với từng loại Quỹ như Cổ phiếu, trái phiếu, Cân bằng theo thời gian và những biến động của Thị trường.
  • Tỷ lệ sở hữu của loại nhà đầu tư như Cổ đông nội bộ/bên ngoài, Cổ đông lớn/Nhỏ lẻ, Cổ đông nước ngoài/trong nước phản ánh xu hướng dòng tiền.

TRY INVESTOR DASHBOARD

DÙNG THỬ INVESTOR DASHBOARD

TẠI SAO INVESTOR DASHBOARD QUAN TRỌNG

Phân phối chứng chỉ Quỹ là nghiệp vụ quan trọng nhất đối với hoạt động quản lý Quỹ tương hỗ bởi hiệu quả hoạt động của Quỹ, uy tín cũng như KPIs của Quỹ chính là việc thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Quỹ, bởi nhà đầu tư luôn tìm đến Quỹ mang lại lợi nhuận, cam kết an toàn cho mình. Thông qua Investor Dashboard, nhà quản lý dễ dàng cập nhật biến động số lượng nhà đầu tư Quỹ theo thời gian thực, mối quan tâm của nhà đầu tư qua biến động số lượng nhà đầu tư theo loại Quỹ. Ví dụ, trong điều kiện thị trường cổ phiếu nhiều bất ổng, tỷ trọng nhà đầu tư quỹ trái phiếu sẽ tăng và ngược lại, từ đó điều chỉnh chiến lược tiếp cận và phân phối chứng chỉ Quỹ hiệu quả nhất. Số liệu phản ánh thay đổi lượng nhà đầu tư Quỹ theo tháng hay tích lũy năm giúp nhà quản lý so sánh hiệu quả của Công ty so với thị trường, từ đó có đánh giá chính xác và điều chỉnh hoạt động nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. 

CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG NHÀ ĐẦU TƯ THEO LOẠI QUỸ

Nhà đầu tư luôn nhạy bén với những yếu tố ảnh hưởng đến danh mục nắm giữ. Quỹ cổ phiếu luôn thu hút nhà đầu tư trong điều kiện thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, và Đại lý phân phối có thể tăng hiệu quả phân phối với tư vấn hợp lý trong những điều kiện thị trường khác nhau. Số liệu thay đổi, tăng giảm số lượng nhà đầu tư cũng là thông tin để tư vấn thuyết phục nhà đầu tư tham gia loại Quỹ phù hợp, mặc dù tâm lý bầy đàn không phải luôn đúng, nhưng số liệu chứng minh niềm tin của nhà đầu tư vào một loại Quỹ nào đó, trong một thời gian thích hợp luôn đóng vai trò quan trọng để Tư vấn Quỹ hoàn thành chỉ tiêu KPIs của mình. 

CHI TIẾT NẮM GIỮ THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ được chia làm nhiều loại, theo nguồn gốc vốn góp và theo số lượng chứng chỉ Quỹ nắm giữ. Nhà đầu tư nội bộ là những nhà đầu tư có liên quan trực tiếp đến công ty quản lý Quỹ, Quỹ và những người thân của họ trong khi nhà đầu tư thông thường là nhà đầu tư không có liên quan trực tiếp đến Công ty quản lý Quỹ và thành viên trong công ty. Nhà đầu tư lớn là nhóm 10 nhà đầu tư nắm giữ tỷ lệ lớn nhất trong Quỹ và nhà đầu tư nhỏ lẻ là số lượng nhà đầu tư còn lại. Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đấu tư trong nước căn cứ quốc tịch của nhà đầu tư khi mở tài khoản và giao dịch chứng chỉ Quỹ.

Investor Dashboard với thông tin chi tiết tỷ lệ sở hữu chứng chỉ Quỹ theo từng loại nhà đầu tư, là chỉ số quan trọng theo dõi dòng tiền nhằm đưa ra dự đoán xu hướng nắm giữ của nhà đầu tư, giúp nhà quản lý Quỹ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp thị trường nhất.

    Talk With Our Expert

    TRY INVESTOR DASHBOARD

    DÙNG THỬ INVESTOR DASHBOARD